В наших предыдущих публикациях мы подробно обсуждали важность интеграции рабочих номеров сотрудников с CRM-системой Битрикс24. Это решение помогает предотвратить конфликты с клиентами, обеспечивает порядок в коммуникациях и упрощает передачу дел при смене ответственного лица. В частности, мы рассматривали ситуации, когда менеджер использует личный телефон для рабочих звонков и затем увольняется, а также варианты работы с городским номером для нескольких сотрудников. Вкратце, подключение телефона к CRM дисциплинирует команду, защищает клиентскую базу и делает процессы прозрачными.
Практическое руководство: шаг за шагом
- Выбор устройства для рабочего номера: Современные смартфоны обычно поддерживают две SIM-карты — обычные или eSIM. Если у сотрудника свободен второй слот, его можно использовать для рабочей связи. В противном случае потребуется выделить отдельный телефон для служебных целей.
- Получение SIM-карты: Закажите рабочую SIM-карту через сервис Smart SIM Card. Курьерская доставка доступна по всей России бесплатно. Для eSIM номер высылается QR-кодом на электронную почту.
- Активация связи и юридические нюансы: Согласно законодательству РФ, для активации сим-карты необходимо предоставить паспортные данные через сайт оператора и подтвердить их на портале Госуслуг. На всех этапах — от заказа до полной настройки — вас будет сопровождать персональный менеджер, который ответит на вопросы и поможет с конфигурацией.
Полезный материал: Как подключить IP-телефон: пошаговая инструкция. Менеджер также предоставит все необходимые инструкции для успешной активации.
- Интеграция номера с Битрикс24: Чтобы система начала записывать разговоры, авторизуйте номер в приложении Smart SIM Card. Для этого введите номер телефона и подтвердите его кодом из SMS.
- Настройка записи и создания лидов: После интеграции все звонки будут автоматически фиксироваться в CRM. Назначьте ответственного сотрудника за номер и настройте опцию автоматического создания лидов при входящих вызовах — её можно включить или отключить по необходимости.
- Подключение WhatsApp: Если сотрудник уже использует WhatsApp для личных целей, установите WhatsApp Business. Это приложение полностью аналогично стандартному мессенджеру, но позволяет работать со вторым номером на том же устройстве. Обычный WhatsApp также подойдёт, если использовать его исключительно для рабочих контактов.
- Синхронизация WhatsApp с Битрикс24: Авторизуйте WhatsApp в сервисе, чтобы все чаты автоматически попадали в CRM и прикреплялись к карточкам контактов. Особое внимание уделите настройкам «Открытой линии»: здесь можно активировать автоответчики, добавить пользователей с доступом к переписке и переименовать линию для удобства (например, указав номер телефона).
После завершения настройки сотрудник сможет работать с телефоном и WhatsApp на компьютере в привычном режиме, а Битрикс24 будет автоматически сохранять всю историю коммуникаций с клиентами через рабочий номер.
Полезные ресурсы и сообщество
Подписывайтесь на наше сообщество в VK и следите за обновлениями на сайте, чтобы быть в курсе новых возможностей интеграции.
#интеграция #whatsapp #crm #битрикс24 #настройка #телефон #бизнес #коммуникация #клиенты #сотрудники
Больше интересных статей здесь: Гаджеты.
Источник статьи: Как подключить телефон сотрудника к Битрикс24? (Пошаговая инструкция).